[정보 공유]설계사 위촉 신청 방법_보험연수원_위촉 순서

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안녕하세요. 끼룩끼룩입니다:)

 

오랜만에 저의 본업, 보험 관련 포스팅으로 찾아뵈네요^,^

 

 

제가 오늘 설명해 드릴 것은 바로 '설계사의 위촉과 해촉'입니다.

생소하신가요?

 

주변에 보험 하는 친구들 한 명씩은 있으실 것입니다.ㅎㅎ 영업의 꽃은 보험이라고 하잖아요?

 

 

저는 이렇게 보험 영업을 하는 사람들의 위촉과 해촉 또한 담당하고 있는데요,

위촉이 무엇인지, 해촉은 무엇인지, 또 해촉은 어떻게 하는지 알아보겠습니다:)

 

위촉과 해촉의 뜻은 이러합니다. 

 

알기 쉽게 설명하자면, 보험회사가 설계사를 위촉시켜 대신 보험 영업을 하게 하는 것이죠. 

그러다가 그만두거나 회사의 규정을 어길 경우 해촉 처리를 해서 더 이상 영업을 할 수 없게 하는 것입니다.

 

이해가 되셨나요?

 

그렇다면 위촉하는 방법을 알아보겠습니다.

 

우선 위촉을 하기 위해서는 대리점(GA)을 통하거나 원수사, 즉, 전속보험사를 통해서 하게 됩니다. 

 

이때 GA는 대리점(여러가지 보험회사와 제휴를 맺어 다양한 상품을 취급함), 원수사는 전속 보험사(ex)삼성생명, 라이나생명)를 말합니다.  이 둘의 차이점과 장단점은 다음 포스팅에서 알려드리도록 하겠습니다:)

 

 

요즘은 1인 GA도 많이 생긴다고 하는데요,

그 부분까지는 제가 모르기 때문에 제가 담당하고 있는 '대리점의 위촉'에 대해서 말씀드리겠습니다.

 

 

 ▼위촉 

신입 설계사가 들어오면 대리점 내에서 교육을 실시합니다. 

이 교육을 들으면서 설계사는 시험을 준비하게 되는 것이죠.

 

교육을 들으면서 저는 설계사에게 회사의 계약서와 동의서 등 회사에서 필요한 서류를 제출받습니다.

설계사가 제출한 서류에 문제가 없다면 교육을 마치고 시험을 신청합니다. 

 

 

저희는 대리점이기 때문에 위,해촉을 담당하는 원수사를 통해 시험 신청과 협회등록을 진행합니다.

 

그리고 그 원수사에서 분기별 시험 일정을 알려주는데요, 이 시험 신청 기간에 맞게 신청을 하고 

수험표가 나오면 설계사에게 공지하여 시험을 보게 합니다. 

 

이 시험에서 떨어지면 재수를 하겠죠?

보통 생명보험은 한 달에 두 번, 손해보험은 한 번 정도 시험이 진행됩니다. 

 

》만약 신입 설계사가 다른 대리점이나 원수사에서 영업을 했던 경력자라면 자격요건에 따라 시험을 보지 않아도 될 경우가 있으니 자격요건을 확인하시고 진행하시기 바랍니다. 

 

 

시험에 통과하게 된다면 이제 동영상 교육을 이수해야 하는데요.

이 동영상 교육은 보험연수원 홈페이지에 들어가 본인에게 맞는 교육을 이수해야 합니다.

 

공인인증서가 필요합니다.

 

search.naver.com/p/cr/rd?m=1&px=476&py=304&sx=476&sy=304&p=U0fhqlprvxZssc%2FTfRCssssst%2BR-282505&q=%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%97%B0%EC%88%98%EC%9B%90&ie=utf8&rev=1&ssc=tab.nx.all&f=nexearch&w=nexearch&s=CSmmo5r5ZBBoKEwhYtowXw%3D%3D&time=1598331053392&bt=1&a=vsd_bas*c.tit&r=1&i=a00000fa_23d093b9f844b4193844c27c&u=https%3A%2F%2Fwww.in.or.kr%2Fmain%2Findex.asp&cr=1

보험연수원

위 사이트에 접속해 보험영업을 들어가시면 여러가지 교육 목록이 보입니다.

 

신입일 경우 신규, 경력자의 경우 경력자에 해당하는 교육의 수강신청을 클릭합니다. 

 

그럼 이런 팝업이 뜨는데요, 이 홈페이지로 넘어갑니다. 

 

저희는 대리점이기 때문에 신규나 경력자에 해당하는 등록교육을 신청합니다. 

여기서 경력요건을 확인하시고 체크박스에 체크를 한 후 확인을 눌러 넘어갑니다.

 

이 목록 중 본인에 해당하는 교육을 신청하시면 되는데요, 주로 생,손보 제3보험까지 한 번에 듣는 경우가 많습니다.

 

이 동영상 교육까지 끝나셨다면 정해진 위촉신청 기간에 맞춰 위촉을 신청합니다.

 

이는 협회에 설계사를 등록하는 것인데요, 이것도 원수사를 통해 진행합니다. 

원수사마다 필요로 하는 위촉신청 서류 양식이 다르기 때문에 원수사에 확인을 하시기 바랍니다. 

 

 

이렇게 위촉이 완료되면 코드가 발급됩니다. 이제 영업이 가능합니다:)

(코드는 각 보험사 홈페이지 혹은 총무를 통해 확인 가능)

 

 

여기까지가 위촉신청과 순서였는데요, 

이제 해촉이 궁금하신가요??

 

직접말소 등 해촉의 자세한 방법과 해촉신청서, 해촉증명서의 양식 등은 다음 포스팅을 확인해 주시길 바랍니다:)

감사합니다:)